خلاصه داستان : بین سال های 45 و 41 مهاراجه راجو یک سیرک باز ورشکسته، برای ادامه بقای حیوانات باقیمانده سیرک و خانواده اش، مجبور می شود در یکی از شهرهای کوچک ایران نمایشی برپا کند
کارگردان : اکبر خواجویی دستیار کارگردان : پرتو مهتدی ، علیرضا جلوه نژاد ، داوود سیم فروش منشی صحنه : ابراهیم شهیدی نویسنده : سیروس مقدم ، اکبر خواجویی بازنویسی فیلمنامه : اکبر خواجویی تهیه کننده : حسین خواجویی ، اکبر خواجویی مجری طرح : ناصر برهان آزاد مدیر تولید : ناصر برهان آزاد دستیار تولید : داوود سیم فروش مدیر فیلمبرداری : برگرونی ماردیروس بغوسیان دستیار فیلمبردار : امیر کبیری عکس : امیر عابدی تدوین : داریوش آشوری دستیار تدوین : اندی تنکابنی ، امیر نظران طراح صحنه و لباس : عبدالحمید قدیریان دکور : مرتضی قنبری ، علیرضا جلوه نژاد مسئول لباس : حسین بلنده ساخت دکور : علیرضا جلوه نژاد ، مرتضی قنبری دستیار صحنه : آزیتا مصباح ، نادر ابوالحسنی ، علی مژده آهنگساز : محمدسعید شریفیان صدابردار صحنه : مجید صرافی صداگذاری و میکس : مسعود بهنام دستیار صدابردار : کیوان رسائی طراح چهره پردازی : عبداله اسکندری چهره پرداز : مرتضی اردستانی ، راضیه عزیزی مدیر تدارکات : حسین خواجویی گروه تدارکات : هادی تقواطلب ، محسن خواجویی ، رحیم یمینی ، احمد روحیان برش نگاتیو : حسن حاجیون ، محمدحسن واحدی تروکاژ : هاشم محققی فرد تیتراژ : هاشم محققی فرد تصحیح رنگ (اتالوناژ) : وحید تبریزی گروه فنی : فرخ طالشانی ، جلال زندی ، کیومرث محمودی ، ناصر بیگ زاده ، زاره بغوسیان ، فخرالدین سید با تشکر از : همت حقیقی ژانر : کمدی سال ساخت: ۱۳۷۰ مدت : ۹۲ دقیقه